Dassault Systèmes SE (DSY.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dassault Systèmes SE (DSY.PA, ISIN: FR0014003TT8) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,9 Mrd. USD zählt Dassault Systèmes SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Dassault Systèmes SE zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dassault Systèmes SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dassault Systèmes ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,43). Das KGV von 21,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dassault Systèmes liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Dassault Systèmes ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 60,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Dassault Systèmes ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Dassault Systèmes zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Dassault Systèmes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von -20,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Dassault Systèmes hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dassault Systèmes SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dassault Systèmes SE Aktie