Dassault Systèmes SE (DSY.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dassault Systèmes SE (DSY.PA, ISIN: FR0014003TT8) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,0 Mrd. USD zählt Dassault Systèmes SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Dassault Systèmes SE zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dassault Systèmes SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dassault Systèmes ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,21). Das KGV von 19,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dassault Systèmes liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Dassault Systèmes ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 82,5% liegt über dem Branchenschnitt von 62,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Dassault Systèmes ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Dassault Systèmes zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 127,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Dassault Systèmes bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -43,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Dassault Systèmes hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dassault Systèmes SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dassault Systèmes SE Aktie