Davide Campari-Milano N.V. (0ROY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Davide Campari-Milano N.V. (0ROY.L, ISIN: NL0015435975) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,7 Mrd. USD zählt Davide Campari-Milano N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Davide Campari-Milano N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Davide Campari-Milano wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,23). Das KGV von 19,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Davide Campari-Milano wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 60,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Davide Campari-Milano erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 60,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Davide Campari-Milano ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Davide Campari-Milano liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 280,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Davide Campari-Milano zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,50). Die 3-Monats-Performance von -14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Davide Campari-Milano liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Davide Campari-Milano N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Davide Campari-Milano N.V. Aktie