Davide Campari-Milano N.V. (0ROY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Davide Campari-Milano N.V. (0ROY.L, ISIN: NL0015435975) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,4 Mrd. USD zählt Davide Campari-Milano N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Davide Campari-Milano N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Davide Campari-Milano ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,63). Das KGV von 35,8 liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 24,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Davide Campari-Milano wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 56,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Davide Campari-Milano erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 58,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Davide Campari-Milano ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Davide Campari-Milano liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 306,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Die Dividendenrendite von Davide Campari-Milano liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Davide Campari-Milano N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Davide Campari-Milano N.V. Aktie