Davide Campari-Milano N.V. (0ROY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Davide Campari-Milano N.V. (0ROY.L, ISIN: NL0015435975) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,8 Mrd. USD zählt Davide Campari-Milano N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Davide Campari-Milano N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Davide Campari-Milano wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,21). Das KGV von 89,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Davide Campari-Milano wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 62,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Davide Campari-Milano erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Davide Campari-Milano ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Davide Campari-Milano liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 277,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Davide Campari-Milano zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,47). Die 3-Monats-Performance von -14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Davide Campari-Milano liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Davide Campari-Milano N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Davide Campari-Milano N.V. Aktie