Davide Campari-Milano N.V. (0ROY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Davide Campari-Milano N.V. (0ROY.L, ISIN: NL0015435975) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt Davide Campari-Milano N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Davide Campari-Milano N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Davide Campari-Milano wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,20). Das KGV von 19,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Davide Campari-Milano wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 52,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Davide Campari-Milano erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 60,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Davide Campari-Milano ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Davide Campari-Milano liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 277,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Davide Campari-Milano besonders schwach aus (z-Score: -1,62). Die 12-Monats-Performance von -44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -12,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Davide Campari-Milano liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Davide Campari-Milano N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Davide Campari-Milano N.V. Aktie