Davide Campari-Milano N.V. (CPR.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Davide Campari-Milano N.V. (CPR.MI, ISIN: NL0015435975) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Davide Campari-Milano N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Davide Campari-Milano N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Davide Campari-Milano ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,03). Das KGV von 23,1 liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 18,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Davide Campari-Milano liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 69,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Davide Campari-Milano liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 60,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Davide Campari-Milano ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Davide Campari-Milano zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Das Kursmomentum von Davide Campari-Milano bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 22,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -10,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Davide Campari-Milano hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Davide Campari-Milano N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Davide Campari-Milano N.V. Aktie