DaVita Inc. (DVA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DaVita Inc. (DVA, ISIN: US23918K1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,6 Mrd. USD zählt DaVita Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DaVita Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DaVita Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DaVita wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,02). Das KGV von 15,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

DaVita zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 97,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von DaVita bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von DaVita ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 107,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

DaVita zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

DaVita zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 14,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

DaVita zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert DaVita seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DaVita Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DaVita Inc. Aktie