DCC plc (DCC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DCC plc (DCC.L, ISIN: IE0002424939) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt DCC plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DCC plc zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DCC plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DCC wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,36). Das KGV von 144,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 13,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von DCC ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 71,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

DCC erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von DCC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 104,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt DCC weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 45,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von DCC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die 12-Monats-Performance von 30,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 24,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

DCC bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DCC plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DCC plc Aktie