DCM Shriram Limited (DCMSHRIRAM.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DCM Shriram Limited (DCMSHRIRAM.BO, ISIN: INE499A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt DCM Shriram Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DCM Shriram Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DCM Shriram Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von DCM Shriram liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,62). Das KGV von 10,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

DCM Shriram bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -41,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -53,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von DCM Shriram liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 24,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Stabilität von DCM Shriram bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Das Momentum von DCM Shriram ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von -17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von DCM Shriram ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DCM Shriram Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DCM Shriram Limited Aktie