DCM Shriram Limited (DCMSHRIRAM.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DCM Shriram Limited (DCMSHRIRAM.BO, ISIN: INE499A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt DCM Shriram Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DCM Shriram Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DCM Shriram Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von DCM Shriram liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Das KGV von 11,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

DCM Shriram bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -41,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -53,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von DCM Shriram liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 24,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von DCM Shriram liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

DCM Shriram zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von DCM Shriram ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,23). Die 12-Monats-Performance von -27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von DCM Shriram ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DCM Shriram Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DCM Shriram Limited Aktie