DCM Shriram Limited (DCMSHRIRAM.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DCM Shriram Limited (DCMSHRIRAM.BO, ISIN: INE499A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt DCM Shriram Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DCM Shriram Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DCM Shriram Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DCM Shriram wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,28). Das KGV von 19,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

DCM Shriram bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,0% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 53,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -41,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -53,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von DCM Shriram bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von DCM Shriram liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

DCM Shriram zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von DCM Shriram ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von -12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von DCM Shriram ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DCM Shriram Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DCM Shriram Limited Aktie