Delek Group Ltd. (DLEKG.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Delek Group Ltd. (DLEKG.TA, ISIN: IL0010841281) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,2 Mrd. USD zählt Delek Group Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Delek Group Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delek Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Delek Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das KGV von 5,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Delek Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 271,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Delek Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt von 14,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Delek Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Delek Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 105,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 212,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Delek Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,20). Die 12-Monats-Performance von 86,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 53,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 24,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Delek Group gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,66). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Delek Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Delek Group Ltd. Aktie