Delek Group Ltd. (DLEKG.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Delek Group Ltd. (DLEKG.TA, ISIN: IL0010841281) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Delek Group Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Delek Group Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delek Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Delek Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,41). Das KGV von 4,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Delek Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Delek Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 43,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 58,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Delek Group besonders hoch aus (z-Score: -1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 228,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 79,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Delek Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 105,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 231,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Delek Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 9,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Delek Group gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,77). Die Dividendenrendite (12M) von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Delek Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Delek Group Ltd. Aktie