Delek Logistics Partners LP (DKL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Delek Logistics Partners LP (DKL, ISIN: US24664T1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Delek Logistics Partners LP zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Delek Logistics Partners LP zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delek Logistics Partners LP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Delek Logistics Partners LP wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,47). Das KGV von 20,5 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 16,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Delek Logistics Partners LP wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 78,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Delek Logistics Partners LP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Delek Logistics Partners LP konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 68,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Delek Logistics Partners LP weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,09). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 26,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Delek Logistics Partners LP weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 30,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Delek Logistics Partners LP überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,85). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Delek Logistics Partners LP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Delek Logistics Partners LP Aktie