Delek Logistics Partners LP (DKL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Delek Logistics Partners LP (DKL, ISIN: US24664T1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Delek Logistics Partners LP zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Delek Logistics Partners LP zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delek Logistics Partners LP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Delek Logistics Partners LP wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,60). Das KGV von 19,1 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 14,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Delek Logistics Partners LP bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 91,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Delek Logistics Partners LP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Delek Logistics Partners LP besonders hoch aus (z-Score: -1,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,2% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 69,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 103,0% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Delek Logistics Partners LP weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 120,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Delek Logistics Partners LP weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 22,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 22,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Delek Logistics Partners LP überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,82). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Delek Logistics Partners LP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Delek Logistics Partners LP Aktie