Delek Logistics Partners LP (DKL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Delek Logistics Partners LP (DKL, ISIN: US24664T1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Delek Logistics Partners LP zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Delek Logistics Partners LP zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delek Logistics Partners LP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Delek Logistics Partners LP wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,49). Das KGV von 17,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 17,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Delek Logistics Partners LP wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 68,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Delek Logistics Partners LP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Delek Logistics Partners LP besonders hoch aus (z-Score: -1,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 70,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 100,9% liegt über dem Branchenschnitt von 61,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 80,1% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Delek Logistics Partners LP weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Delek Logistics Partners LP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Delek Logistics Partners LP überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Delek Logistics Partners LP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Delek Logistics Partners LP Aktie