Delek US Holdings Inc. (DK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Delek US Holdings Inc. (DK, ISIN: US24665A1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Delek US Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Delek US Holdings Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delek US Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Delek US Holdings deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,89). Das KGV von 16,1 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Delek US Holdings ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 84,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -51,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Delek US Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Delek US Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 88,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Delek US Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,99). Die Umsatzvolatilität von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 179,7% liegt über dem Branchenschnitt von 113,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Delek US Holdings durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,94). Die 12-Monats-Performance von 178,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Delek US Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,94)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Delek US Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Delek US Holdings Inc. Aktie