Delek US Holdings Inc. (DK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Delek US Holdings Inc. (DK, ISIN: US24665A1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Delek US Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Delek US Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delek US Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Delek US Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,13). Das KBV von 50,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Delek US Holdings ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -58,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Delek US Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Delek US Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 119,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 98,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Delek US Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,24). Die Umsatzvolatilität von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 179,7% liegt über dem Branchenschnitt von 118,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Delek US Holdings durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,50). Die 12-Monats-Performance von 143,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 31,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Delek US Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Delek US Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Delek US Holdings Inc. Aktie