Delek US Holdings Inc. (DK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Delek US Holdings Inc. (DK, ISIN: US24665A1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Delek US Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Delek US Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delek US Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Delek US Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,45). Das KGV von 20,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 10,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Delek US Holdings ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -41,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Delek US Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Delek US Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,2% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 88,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Delek US Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,09). Die Umsatzvolatilität von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 179,7% liegt über dem Branchenschnitt von 118,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Delek US Holdings durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,35). Die 12-Monats-Performance von 128,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 43,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Delek US Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Delek US Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Delek US Holdings Inc. Aktie