Dell Technologies Inc. (DELL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dell Technologies Inc. (DELL, ISIN: US24703L2025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 290,7 Mrd. USD zählt Dell Technologies Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Dell Technologies Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dell Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dell Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,97). Das KGV von 34,2 liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dell Technologies liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 67,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dell Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dell Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 104,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Dell Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 104,8% liegt über dem Branchenschnitt von 65,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,1% liegt über dem Branchenschnitt von 55,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Dell Technologies ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,96). Die 12-Monats-Performance von 235,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 45,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 83,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 87,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Dell Technologies zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,96)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dell Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dell Technologies Inc. Aktie