Dell Technologies Inc. (DELL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dell Technologies Inc. (DELL, ISIN: US24703L2025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 138,8 Mrd. USD zählt Dell Technologies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Dell Technologies Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dell Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dell Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,53). Das KGV von 22,6 liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dell Technologies liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 129,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dell Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dell Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 17,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 108,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Dell Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,3% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Dell Technologies ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,61). Die 12-Monats-Performance von 117,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 56,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 75,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Dell Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dell Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dell Technologies Inc. Aktie