DeLonghi S.p.A. (DLG.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DeLonghi S.p.A. (DLG.MI, ISIN: IT0003115950) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,3 Mrd. USD zählt DeLonghi S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DeLonghi S.p.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DeLonghi S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DeLonghi S.p.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,32). Das KGV von 14,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

DeLonghi S.p.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 46,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von DeLonghi S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Stabilität

DeLonghi S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von DeLonghi S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 25,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

DeLonghi S.p.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DeLonghi S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DeLonghi S.p.A. Aktie