DeLonghi S.p.A. (DLG.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DeLonghi S.p.A. (DLG.MI, ISIN: IT0003115950) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt DeLonghi S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DeLonghi S.p.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DeLonghi S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DeLonghi S.p.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,33). Das KGV von 13,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

DeLonghi S.p.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 36,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von DeLonghi S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von DeLonghi S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 31,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

DeLonghi S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 14,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

DeLonghi S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 41,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -6,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

DeLonghi S.p.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DeLonghi S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DeLonghi S.p.A. Aktie