Delta Air Lines Inc. (DAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Delta Air Lines Inc. (DAL, ISIN: US2473617023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 43,5 Mrd. USD zählt Delta Air Lines Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Delta Air Lines Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delta Air Lines Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Delta Air Lines deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,09). Das KGV von 9,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Delta Air Lines fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 270,7% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 158,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Delta Air Lines liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Delta Air Lines liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 62,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Delta Air Lines weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 37,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1563,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 398,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Delta Air Lines liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 57,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 12,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt von -13,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Delta Air Lines ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Delta Air Lines Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Delta Air Lines Inc. Aktie