Delta Air Lines Inc. (DAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Delta Air Lines Inc. (DAL, ISIN: US2473617023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,0 Mrd. USD zählt Delta Air Lines Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Delta Air Lines Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delta Air Lines Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Delta Air Lines deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,85). Das KGV von 11,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Delta Air Lines fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 270,7% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 202,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 92,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Delta Air Lines liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Delta Air Lines liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 63,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Delta Air Lines weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,17). Die Umsatzvolatilität von 37,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1563,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 463,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Delta Air Lines zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 57,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Delta Air Lines ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Delta Air Lines Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Delta Air Lines Inc. Aktie