Delta Air Lines Inc. (DAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Delta Air Lines Inc. (DAL, ISIN: US2473617023) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 55,3 Mrd. USD zählt Delta Air Lines Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Delta Air Lines Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Delta Air Lines Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Delta Air Lines deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,59). Das KGV von 13,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Delta Air Lines fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 270,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 257,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Delta Air Lines liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Delta Air Lines liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 70,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Delta Air Lines weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 37,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 40,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1563,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 468,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Delta Air Lines zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 49,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von -3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Delta Air Lines ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Delta Air Lines Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Delta Air Lines Inc. Aktie