Deluxe Corporation (DLX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Deluxe Corporation (DLX, ISIN: US2480191012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Werbeagenturen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Deluxe Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Deluxe Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Deluxe Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Deluxe ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,75). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Deluxe wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 107,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Deluxe erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 52,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Deluxe liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 122,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Deluxe zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 146,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Deluxe zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 60,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Deluxe herausragend hoch aus (z-Score: 1,53). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Deluxe Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Deluxe Corporation Aktie