Dexus Industria REIT (DXI.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dexus Industria REIT (DXI.AX, ISIN: AU0000192833) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 485 Mio. USD zählt Dexus Industria REIT zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Dexus Industria REIT zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dexus Industria REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dexus Industria REIT ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,34). Das KGV von 9,4 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 16,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,6 liegt über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Dexus Industria REIT wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 85,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Dexus Industria REIT erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 113,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 72,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Dexus Industria REIT ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 65,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Dexus Industria REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,42). Die Umsatzvolatilität von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 90,9% liegt über dem Branchenschnitt von 72,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Dexus Industria REIT befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von -19,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Dexus Industria REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dexus Industria REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dexus Industria REIT Aktie