Dexus Industria REIT (DXI.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dexus Industria REIT (DXI.AX, ISIN: AU0000192833) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 541 Mio. USD zählt Dexus Industria REIT zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Dexus Industria REIT zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dexus Industria REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dexus Industria REIT ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,20). Das KGV von 10,3 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 18,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Dexus Industria REIT wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 81,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Dexus Industria REIT erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 179,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 55,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Dexus Industria REIT ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Dexus Industria REIT zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,54). Die Umsatzvolatilität von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 96,6% liegt über dem Branchenschnitt von 68,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Dexus Industria REIT attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Dexus Industria REIT befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Dexus Industria REIT überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dexus Industria REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dexus Industria REIT Aktie