DFI Retail Group Holdings Limited (DFIB.L) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: BMG2624N1535 | Sektor: Zyklische Konsumgüter | Branche: Facheinzelhandel | Land: HK
Stand: 09.07.2026
Überblick
DFI Retail Group Holdings Limited (DFIB.L, ISIN: BMG2624N1535) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt DFI Retail Group Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
DFI Retail Group Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DFI Retail Group Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
DFI Retail Group Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 21,2 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 17,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
Die Wachstumsdynamik von DFI Retail Group Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil von DFI Retail Group Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 36,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.
Verschuldung
Die Verschuldung von DFI Retail Group Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 36,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 89,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.
Stabilität
Die Volatilität von DFI Retail Group Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 399,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%.
Dividende
Die Ausschüttungspolitik von DFI Retail Group Holdings ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert DFI Retail Group Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur DFI Retail Group Holdings Limited Aktie
Ist DFI Retail Group Holdings Limited über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist DFI Retail Group Holdings Limited?
DFI Retail Group Holdings Limited weist eine Nettogewinnmarge von 2.6% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5.0% auf. Damit wird die Profitabilität als stark eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von DFI Retail Group Holdings Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 2.0%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als schwach.
Ist DFI Retail Group Holdings Limited eine Dividendenaktie?
Ja. Mit einer Dividendenrendite von 6.3% zählt DFI Retail Group Holdings Limited zu den attraktiveren Dividendenzahlern.
Für welche Anleger ist DFI Retail Group Holdings Limited geeignet?
Attraktiv für einkommensorientierte Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der DFI Retail Group Holdings Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Schwaches Wachstumsprofil. Erhöhte Verschuldung.
Wie ist das Momentum der DFI Retail Group Holdings Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die DFI Retail Group Holdings Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich DFI Retail Group Holdings Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt DFI Retail Group Holdings Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.