DFI Retail Group Holdings Limited (DFIB.L) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: BMG2624N1535 | Sektor: Zyklische Konsumgüter | Branche: Facheinzelhandel | Land: HK
Stand: 05.10.2026
Überblick
DFI Retail Group Holdings Limited (DFIB.L, ISIN: BMG2624N1535) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt DFI Retail Group Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
DFI Retail Group Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DFI Retail Group Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
DFI Retail Group Holdings wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,71). Das KGV von 53,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 44,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Die Wachstumsdynamik von DFI Retail Group Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil von DFI Retail Group Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Verschuldung
Die Verschuldung von DFI Retail Group Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 89,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.
Stabilität
Die Volatilität von DFI Retail Group Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 399,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%.
Dividende
Die Dividendenrendite von DFI Retail Group Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert DFI Retail Group Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur DFI Retail Group Holdings Limited Aktie
Ist DFI Retail Group Holdings Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist DFI Retail Group Holdings Limited?
DFI Retail Group Holdings Limited weist eine Nettogewinnmarge von 2.6% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5.0% auf. Damit wird die Profitabilität als stark eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von DFI Retail Group Holdings Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 0.8%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als schwach.
Ist DFI Retail Group Holdings Limited eine Dividendenaktie?
Nein. DFI Retail Group Holdings Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist DFI Retail Group Holdings Limited geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der DFI Retail Group Holdings Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Schwaches Wachstumsprofil. Erhöhte Verschuldung.
Wie ist das Momentum der DFI Retail Group Holdings Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die DFI Retail Group Holdings Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich DFI Retail Group Holdings Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt DFI Retail Group Holdings Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.