Diageo plc (DGE.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Diageo plc (DGE.L, ISIN: GB0002374006) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 44,9 Mrd. USD zählt Diageo plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Diageo plc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Diageo plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Diageo wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,17). Das KGV von 18,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Diageo ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,3% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 60,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Diageo erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 59,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Diageo liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Diageo ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Diageo bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -21,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von -7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Diageo ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Diageo plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Diageo plc Aktie