Diageo plc (DEO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Diageo plc (DEO, ISIN: US25243Q2057) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,1 Mrd. USD zählt Diageo plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Diageo plc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Diageo plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Diageo wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KGV von 27,1 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Diageo bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Diageo bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Diageo ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Diageo weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 168,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Diageo bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von -12,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Diageo bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Diageo plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Diageo plc Aktie