Diös Fastigheter AB (publ) (DIOS.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Diös Fastigheter AB (publ) (DIOS.ST, ISIN: SE0001634262) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Diös Fastigheter AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Diös Fastigheter AB (publ) zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Diös Fastigheter AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Diös Fastigheter AB (publ) wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das KGV von 10,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 13,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Diös Fastigheter AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Diös Fastigheter AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 33,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Diös Fastigheter AB (publ) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 185,7% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 108,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Diös Fastigheter AB (publ) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 116,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 105,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Diös Fastigheter AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Diös Fastigheter AB (publ) ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Diös Fastigheter AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Diös Fastigheter AB (publ) Aktie