Discovery Limited (DSY.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Discovery Limited (DSY.JO, ISIN: ZAE000022331) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt Discovery Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Discovery Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Discovery Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Discovery liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,07). Das KGV von 16,1 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Discovery bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 26,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 11,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Discovery ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 98,8% liegt über dem Branchenschnitt von 74,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Discovery weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 60,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Discovery weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,00). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 55,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Discovery weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 30,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Discovery hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 1,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Discovery Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Discovery Limited Aktie