Discovery Limited (DSY.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Discovery Limited (DSY.JO, ISIN: ZAE000022331) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,5 Mrd. USD zählt Discovery Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Discovery Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Discovery Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Discovery liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,03). Das KGV von 13,5 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 10,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Discovery zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 18,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Discovery ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 71,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Discovery weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 55,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Discovery weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 30,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Discovery zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 16,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Discovery zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Discovery Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Discovery Limited Aktie