Diversified Healthcare Trust (DHC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Diversified Healthcare Trust (DHC, ISIN: US25525P1075) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Diversified Healthcare Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Diversified Healthcare Trust zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Diversified Healthcare Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Diversified Healthcare Trust liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,70). Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Diversified Healthcare Trust zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Diversified Healthcare Trust zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Diversified Healthcare Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 113,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 71,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Diversified Healthcare Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 120,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 119,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Diversified Healthcare Trust ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,79). Die 12-Monats-Performance von 178,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 42,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Diversified Healthcare Trust ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Diversified Healthcare Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Diversified Healthcare Trust Aktie