Diversified Healthcare Trust (DHC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Diversified Healthcare Trust (DHC, ISIN: US25525P1075) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Diversified Healthcare Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Diversified Healthcare Trust zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Diversified Healthcare Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Diversified Healthcare Trust liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,62). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Diversified Healthcare Trust zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 53,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,4% liegt über dem Branchenschnitt von 14,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Diversified Healthcare Trust zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Diversified Healthcare Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 130,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 73,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Diversified Healthcare Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 120,9% liegt über dem Branchenschnitt von 99,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Diversified Healthcare Trust ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,83). Die 12-Monats-Performance von 226,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 14,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 36,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 36,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Diversified Healthcare Trust ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Diversified Healthcare Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Diversified Healthcare Trust Aktie