Diversified Healthcare Trust (DHC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Diversified Healthcare Trust (DHC, ISIN: US25525P1075) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Diversified Healthcare Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Diversified Healthcare Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Diversified Healthcare Trust liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,61). Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Diversified Healthcare Trust zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 46,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Diversified Healthcare Trust zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Diversified Healthcare Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 128,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 92,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Diversified Healthcare Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 120,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 173,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Diversified Healthcare Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 75,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Diversified Healthcare Trust ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Diversified Healthcare Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Diversified Healthcare Trust Aktie