DKSH Holding AG (DKSH.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DKSH Holding AG (DKSH.SW, ISIN: CH0126673539) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt DKSH Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DKSH Holding AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DKSH Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DKSH Holding ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,36). Das KGV von 20,5 liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 17,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von DKSH Holding bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 65,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

DKSH Holding erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von DKSH Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

DKSH Holding überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,76). Die Umsatzvolatilität von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht DKSH Holding attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von DKSH Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -7,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von DKSH Holding ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,76)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DKSH Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DKSH Holding AG Aktie