DocMorris AG (DOCM.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DocMorris AG (DOCM.SW, ISIN: CH0042615283) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 584 Mio. USD zählt DocMorris AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

DocMorris AG zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DocMorris AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DocMorris wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,04). Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

DocMorris wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 43,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von DocMorris liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von DocMorris liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 46,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

DocMorris schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 14,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 84,6% liegt über dem Branchenschnitt von 51,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht DocMorris durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,73). Die 12-Monats-Performance von 60,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 41,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

DocMorris zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Distribution) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert DocMorris seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DocMorris AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DocMorris AG Aktie