DocMorris AG (ROSE.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DocMorris AG (ROSE.SW, ISIN: CH0042615283) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 518 Mio. USD zählt DocMorris AG zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DocMorris AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DocMorris ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,22). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

DocMorris zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 76,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von DocMorris ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

DocMorris weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von DocMorris bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 20,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 98,0% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%.

Dividende

DocMorris zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert DocMorris seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DocMorris AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DocMorris AG Aktie