Dole plc (DOLE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dole plc (DOLE, ISIN: IE0003LFZ4U7) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Dole plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dole plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dole plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dole ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,40). Das KGV von 16,3 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 13,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dole liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,1% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 66,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dole bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Dole weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,0% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 49,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Dole ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 18,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 61,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Dole zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -4,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Dole bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dole plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dole plc Aktie