Dole plc (DOLE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dole plc (DOLE, ISIN: IE0003LFZ4U7) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Dole plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dole plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dole plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dole ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,13). Das KGV von 31,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 12,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dole liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,1% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 59,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dole bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Dole weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Dole liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 17,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 61,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 146,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Dole zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Dole bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dole plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dole plc Aktie