Dollar Tree Inc. (DLTR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dollar Tree Inc. (DLTR, ISIN: US2567461080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,8 Mrd. USD zählt Dollar Tree Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Dollar Tree Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dollar Tree Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dollar Tree liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,00). Das KGV von 19,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Dollar Tree zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 48,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Dollar Tree wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 36,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Dollar Tree ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Discounter) von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Dollar Tree liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 667,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 74,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Dollar Tree zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 18,6% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 10,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Dollar Tree zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Discounter) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Dollar Tree seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dollar Tree Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dollar Tree Inc. Aktie