Dollarama Inc. (DOL.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dollarama Inc. (DOL.TO, ISIN: CA25675T1075) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,0 Mrd. USD zählt Dollarama Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Dollarama Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dollarama Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dollarama liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,30). Das KGV von 35,6 liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 32,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Dollarama wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,2% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 51,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Dollarama erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Dollarama weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,8% liegt über dem Branchenschnitt von 52,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Dollarama ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 20,8% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Dollarama befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -0,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Dollarama fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dollarama Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dollarama Inc. Aktie