Dollarama Inc. (DOL.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dollarama Inc. (DOL.TO, ISIN: CA25675T1075) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,6 Mrd. USD zählt Dollarama Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Dollarama Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dollarama Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dollarama liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,27). Das KGV von 38,2 liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 37,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Dollarama wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,2% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 48,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Dollarama erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Dollarama weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 81,9% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Dollarama ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 20,8% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 29,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Dollarama liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von -1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Dollarama fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dollarama Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dollarama Inc. Aktie