Donaldson Company Inc. (DCI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Donaldson Company Inc. (DCI, ISIN: US2576511099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,7 Mrd. USD zählt Donaldson Company Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Donaldson Company Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Donaldson Company Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Donaldson Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,59). Das KGV von 25,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Donaldson Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Donaldson Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Donaldson Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Donaldson Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Donaldson Company befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Donaldson Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Donaldson Company Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Donaldson Company Inc. Aktie