Donnelley Financial Solutions Inc. (DFIN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Donnelley Financial Solutions Inc. (DFIN, ISIN: US25787G1004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 974 Mio. USD zählt Donnelley Financial Solutions Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Donnelley Financial Solutions Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Donnelley Financial Solutions Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Donnelley Financial Solutions liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,34). Das KGV von 28,7 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Donnelley Financial Solutions ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Donnelley Financial Solutions ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 61,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Donnelley Financial Solutions ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 38,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Donnelley Financial Solutions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Donnelley Financial Solutions bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,07). Die 12-Monats-Performance von -28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Donnelley Financial Solutions zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Donnelley Financial Solutions seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Donnelley Financial Solutions Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Donnelley Financial Solutions Inc. Aktie