Doosan Corporation (000150.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Doosan Corporation (000150.KS, ISIN: KR7000150003) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,8 Mrd. USD zählt Doosan Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Doosan Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Doosan Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Doosan ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,66). Das KGV von 39,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Doosan zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 77,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Doosan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 60,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Doosan liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 80,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Doosan gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,55). Die Umsatzvolatilität von 19,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 151,9% liegt über dem Branchenschnitt von 80,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 103,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 90,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Doosan liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 118,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Doosan zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Doosan Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Doosan Corporation Aktie