dormakaba Holding AG (DOKA.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

dormakaba Holding AG (DOKA.SW, ISIN: CH1486524122) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Security & Protection Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt dormakaba Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

dormakaba Holding AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet dormakaba Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von dormakaba Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,42). Das KGV von 25,0 liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 19,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

dormakaba Holding wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 151,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von dormakaba Holding liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

dormakaba Holding ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 31,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 66,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

dormakaba Holding weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 47,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von dormakaba Holding bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,30). Die 12-Monats-Performance von -27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von dormakaba Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert dormakaba Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur dormakaba Holding AG Aktie