dormakaba Holding AG (DOKA.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

dormakaba Holding AG (DOKA.SW, ISIN: CH1486524122) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Security & Protection Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt dormakaba Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

dormakaba Holding AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet dormakaba Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von dormakaba Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,04). Das KGV von 25,2 liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 19,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

dormakaba Holding wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 167,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von dormakaba Holding liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

dormakaba Holding ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 35,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

dormakaba Holding weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,03). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 47,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von dormakaba Holding bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von dormakaba Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert dormakaba Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur dormakaba Holding AG Aktie