Dow Inc. (DOW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dow Inc. (DOW, ISIN: US2605571031) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,9 Mrd. USD zählt Dow Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Dow Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dow Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dow ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,65). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Dow ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 62,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Dow wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dow liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,8% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Dow bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Umsatzvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 154,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 143,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Dow bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 26,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Dow ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,41). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,49)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dow Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dow Inc. Aktie