Dr. Martens plc (DOCS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dr. Martens plc (DOCS.L, ISIN: GB00BL6NGV24) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 900 Mio. USD zählt Dr. Martens plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Dr. Martens plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dr. Martens plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dr. Martens liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,52). Das KGV von 28,2 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Dr. Martens ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 88,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Dr. Martens liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dr. Martens liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Dr. Martens zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 84,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 137,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Dr. Martens bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von -7,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Dr. Martens ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dr. Martens plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dr. Martens plc Aktie