Dr. Martens plc (DOCS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dr. Martens plc (DOCS.L, ISIN: GB00BL6NGV24) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 898 Mio. USD zählt Dr. Martens plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Dr. Martens plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dr. Martens plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dr. Martens liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,56). Das KGV von 28,0 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Dr. Martens ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 70,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Dr. Martens liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dr. Martens liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Dr. Martens zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 84,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 186,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Dr. Martens bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 27,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von -7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Dr. Martens ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dr. Martens plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dr. Martens plc Aktie