Dr. Martens plc (DOCS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dr. Martens plc (DOCS.L, ISIN: GB00BL6NGV24) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Dr. Martens plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dr. Martens plc zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dr. Martens plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dr. Martens ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,34). Das KGV von 33,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 14,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Dr. Martens ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 85,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Dr. Martens liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dr. Martens liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Dr. Martens zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 84,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 176,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Dr. Martens weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Dr. Martens ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dr. Martens plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dr. Martens plc Aktie