DSM-Firmenich AG (DSFIR.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DSM-Firmenich AG (DSFIR.AS, ISIN: CH1216478797) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,7 Mrd. USD zählt DSM-Firmenich AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

DSM-Firmenich AG zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DSM-Firmenich AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

DSM-Firmenich wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,07). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

DSM-Firmenich wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt DSM-Firmenich im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

DSM-Firmenich ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von DSM-Firmenich bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 184,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von DSM-Firmenich liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von -26,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von DSM-Firmenich ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DSM-Firmenich AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DSM-Firmenich AG Aktie