dsm-firmenich AG (DSFIR.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

dsm-firmenich AG (DSFIR.AS, ISIN: CH1216478797) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,7 Mrd. USD zählt dsm-firmenich AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

dsm-firmenich AG zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet dsm-firmenich AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

dsm-firmenich wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,30). Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

dsm-firmenich wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt dsm-firmenich im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

dsm-firmenich ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von dsm-firmenich bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 184,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von dsm-firmenich ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Die 12-Monats-Performance von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 44,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von dsm-firmenich ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert dsm-firmenich AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur dsm-firmenich AG Aktie