dsm-firmenich AG (DSFIR.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

dsm-firmenich AG (DSFIR.AS, ISIN: CH1216478797) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,5 Mrd. USD zählt dsm-firmenich AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

dsm-firmenich AG zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet dsm-firmenich AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

dsm-firmenich wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,31). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

dsm-firmenich wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt dsm-firmenich im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

dsm-firmenich ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von dsm-firmenich bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 184,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von dsm-firmenich liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von -7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 34,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von dsm-firmenich ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert dsm-firmenich AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur dsm-firmenich AG Aktie