DTE Energy Company 2021 Series (DTG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DTE Energy Company 2021 Series (DTG, ISIN: US2333318184) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt DTE Energy Company 2021 Series zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DTE Energy Company 2021 Series zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DTE Energy Company 2021 Series systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von DTE Energy Company 2021 Series liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,26). Das KGV von 19,5 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

DTE Energy Company 2021 Series zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

DTE Energy Company 2021 Series erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

DTE Energy Company 2021 Series weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 107,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt DTE Energy Company 2021 Series eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,17). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht DTE Energy Company 2021 Series attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von DTE Energy Company 2021 Series ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von -16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

DTE Energy Company 2021 Series gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,63). Die Dividendenrendite (12M) von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DTE Energy Company 2021 Series mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DTE Energy Company 2021 Series Aktie