DTE Energy Company 2021 Series (DTG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

DTE Energy Company 2021 Series (DTG, ISIN: US2333318184) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt DTE Energy Company 2021 Series zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

DTE Energy Company 2021 Series zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet DTE Energy Company 2021 Series systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von DTE Energy Company 2021 Series liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,13). Das KGV von 23,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

DTE Energy Company 2021 Series zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

DTE Energy Company 2021 Series erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

DTE Energy Company 2021 Series weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 90,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 105,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 55,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt DTE Energy Company 2021 Series eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,33). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht DTE Energy Company 2021 Series attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

DTE Energy Company 2021 Series zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von -3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

DTE Energy Company 2021 Series gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert DTE Energy Company 2021 Series mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur DTE Energy Company 2021 Series Aktie