Dubai Investments PJSC (DIC.AE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dubai Investments PJSC (DIC.AE, ISIN: AED000601016) ist ein AE-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Dubai Investments PJSC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dubai Investments PJSC zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dubai Investments PJSC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dubai Investments PJSC liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,47). Das KGV von 10,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Dubai Investments PJSC wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Dubai Investments PJSC erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dubai Investments PJSC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Dubai Investments PJSC bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Dubai Investments PJSC zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 53,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Dubai Investments PJSC überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,70). Die Dividendenrendite (12M) von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dubai Investments PJSC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dubai Investments PJSC Aktie