Duke Energy Corporation (DUK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Duke Energy Corporation (DUK, ISIN: US26441C2044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 98,0 Mrd. USD zählt Duke Energy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Duke Energy Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Duke Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Duke Energy wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,18). Das KGV von 19,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Duke Energy bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Duke Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Duke Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 92,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 62,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Duke Energy überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,86). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Duke Energy attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Duke Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Duke Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Duke Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Duke Energy Corporation Aktie