Duluth Holdings Inc. (DLTH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Duluth Holdings Inc. (DLTH, ISIN: US26443V1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 151 Mio. USD zählt Duluth Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Duluth Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Duluth Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Duluth Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,08). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Duluth Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 84,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Duluth Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Duluth Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Duluth Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 572,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 131,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 99,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Duluth Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,76). Die 12-Monats-Performance von 80,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 33,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Duluth Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Duluth Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Duluth Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Duluth Holdings Inc. Aktie