Dunelm Group plc (DNLM.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dunelm Group plc (DNLM.L, ISIN: GB00B1CKQ739) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Dunelm Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dunelm Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dunelm Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dunelm Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,45). Das KGV von 10,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 15,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Dunelm Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 90,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Dunelm Group gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Dunelm Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dunelm Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Dunelm Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 110,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Dunelm Group gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,63). Die 12-Monats-Performance von -33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Dunelm Group herausragend hoch aus (z-Score: 1,57). Die Dividendenrendite (12M) von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dunelm Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dunelm Group plc Aktie