Dunelm Group plc (DNLM.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dunelm Group plc (DNLM.L, ISIN: GB00B1CKQ739) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Dunelm Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dunelm Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dunelm Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dunelm Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,40). Das KGV von 10,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Dunelm Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Dunelm Group gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Dunelm Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dunelm Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 72,1% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Dunelm Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,05). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Dunelm Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Dunelm Group herausragend hoch aus (z-Score: 1,80). Die Dividendenrendite (12M) von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dunelm Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dunelm Group plc Aktie