Dutch Bros Inc. (BROS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dutch Bros Inc. (BROS, ISIN: US26701L1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,6 Mrd. USD zählt Dutch Bros Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dutch Bros Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dutch Bros Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dutch Bros liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,21). Das KGV von 88,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Dutch Bros zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 400,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Dutch Bros ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dutch Bros bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Dutch Bros ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 45,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Dutch Bros im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,27). Die Umsatzvolatilität von 49,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 180,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 170,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Dutch Bros befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von -10,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Dutch Bros zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Dutch Bros seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dutch Bros Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dutch Bros Inc. Aktie