Dynex Capital Inc. (DX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dynex Capital Inc. (DX, ISIN: US26817Q8868) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Dynex Capital Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dynex Capital Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dynex Capital Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dynex Capital ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,68). Das KGV von 7,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Dynex Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 129,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 284,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Dynex Capital erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 34,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 70,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dynex Capital ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1066,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 925,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 88,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 86,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 76,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Dynex Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 83,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 114,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 68,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 317,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Dynex Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Dynex Capital überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,94). Die Dividendenrendite (12M) von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 14,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,30)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dynex Capital Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dynex Capital Inc. Aktie