E-MART Inc. (139480.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

E-MART Inc. (139480.KS, ISIN: KR7139480008) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt E-MART Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

E-MART Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet E-MART Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von E-MART fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,26). Das KGV von 27,1 liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 20,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von E-MART liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 54,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von E-MART liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

E-MART ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 398,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 22,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 52,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

E-MART weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 177,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von E-MART liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von E-MART bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert E-MART Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur E-MART Inc. Aktie