E-MART Inc. (139480.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

E-MART Inc. (139480.KS, ISIN: KR7139480008) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Discounter im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt E-MART Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

E-MART Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet E-MART Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von E-MART fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,32). Das KGV von 74,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 23,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von E-MART liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 57,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 109,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von E-MART liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 24,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

E-MART ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 519,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von E-MART liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 177,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von E-MART bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Discounter) von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von E-MART bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Discounter) von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert E-MART Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur E-MART Inc. Aktie