easyJet plc (EZJ.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

easyJet plc (EZJ.L, ISIN: GB00B7KR2P84) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt easyJet plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

easyJet plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet easyJet plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist easyJet bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,25). Das KGV von 6,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von easyJet fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 235,9% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 202,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 154,3% liegt über dem Branchenschnitt von 92,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von easyJet liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

easyJet ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 72,9% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

easyJet weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 450,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 463,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

easyJet zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,63). Die 12-Monats-Performance von -33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von easyJet liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,25)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert easyJet plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur easyJet plc Aktie