easyJet plc (EZJ.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

easyJet plc (EZJ.L, ISIN: GB00B7KR2P84) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt easyJet plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

easyJet plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet easyJet plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von easyJet deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,32). Das KGV von 12,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 14,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von easyJet fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 235,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 238,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 172,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von easyJet liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

easyJet ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 61,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

easyJet weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 450,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 504,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von easyJet ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,72). Die 12-Monats-Performance von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 6,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 85,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von easyJet liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert easyJet plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur easyJet plc Aktie