easyJet plc (EZJ.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

easyJet plc (EZJ.L, ISIN: GB00B7KR2P84) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt easyJet plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

easyJet plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet easyJet plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von easyJet deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,47). Das KGV von 10,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von easyJet fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 235,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 212,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 108,6% liegt über dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von easyJet liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

easyJet ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

easyJet weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 37,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 450,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 472,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

easyJet zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 12,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 11,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von easyJet liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert easyJet plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur easyJet plc Aktie