easyJet plc (EZJ.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

easyJet plc (EZJ.L, ISIN: GB00B7KR2P84) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt easyJet plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

easyJet plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet easyJet plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von easyJet deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,22). Das KGV von 12,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von easyJet fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 235,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 257,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 79,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 77,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von easyJet liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

easyJet ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 70,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

easyJet weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 450,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 468,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

easyJet zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,44). Die 12-Monats-Performance von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von -3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von easyJet liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert easyJet plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur easyJet plc Aktie