Eaton Corp. Plc (0Y3K.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eaton Corp. Plc (0Y3K.L, ISIN: IE00B8KQN827) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 174,2 Mrd. USD zählt Eaton Corp. Plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Eaton Corp. Plc zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eaton Corp. Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Eaton Corp. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,10). Das KGV von 45,5 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Eaton Corp. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Eaton Corp. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Eaton Corp. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Eaton Corp. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Eaton Corp. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -14,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Eaton Corp. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eaton Corp. Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eaton Corp. Plc Aktie