Eaton Corp. Plc (0Y3K.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eaton Corp. Plc (0Y3K.L, ISIN: IE00B8KQN827) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 152,1 Mrd. USD zählt Eaton Corp. Plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Eaton Corp. Plc zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eaton Corp. Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Eaton Corp. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,03). Das KGV von 39,9 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 24,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Eaton Corp. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 139,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Eaton Corp. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Eaton Corp. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Eaton Corp. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Eaton Corp. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -0,0% liegt über dem Branchenschnitt von -15,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Eaton Corp. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eaton Corp. Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eaton Corp. Plc Aktie