Eckert & Ziegler SE (EUZ.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eckert & Ziegler SE (EUZ.DE, ISIN: DE0005659700) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 981 Mio. USD zählt Eckert & Ziegler SE zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Eckert & Ziegler SE zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eckert & Ziegler SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Eckert & Ziegler liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,18). Das KGV von 19,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 21,3 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Eckert & Ziegler bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 91,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Eckert & Ziegler ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -122,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Eckert & Ziegler weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Eckert & Ziegler weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 27,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Eckert & Ziegler bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,99). Die 12-Monats-Performance von -37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Eckert & Ziegler zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,82)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eckert & Ziegler SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler SE Aktie