Eckert & Ziegler SE (EUZ.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eckert & Ziegler SE (EUZ.DE, ISIN: DE0005659700) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 866 Mio. USD zählt Eckert & Ziegler SE zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Eckert & Ziegler SE zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eckert & Ziegler SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Eckert & Ziegler liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,11). Das KGV von 15,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 25,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Eckert & Ziegler bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 62,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Eckert & Ziegler ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Eckert & Ziegler weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Eckert & Ziegler weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 26,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Eckert & Ziegler bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,24). Die 12-Monats-Performance von -31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Eckert & Ziegler zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 0,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eckert & Ziegler SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler SE Aktie