Ecopetrol S.A. (EC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ecopetrol S.A. (EC, ISIN: US2791581091) ist ein CO-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,1 Mrd. USD zählt Ecopetrol S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ecopetrol S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ecopetrol S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ecopetrol S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Ecopetrol S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,0% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -15,9% liegt über dem Branchenschnitt von -12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ecopetrol S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ecopetrol S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Ecopetrol S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 417,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Ecopetrol S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,47). Die 12-Monats-Performance von 80,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 14,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Ecopetrol S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ecopetrol S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ecopetrol S.A. Aktie