Ecopetrol S.A. (EC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ecopetrol S.A. (EC, ISIN: US2791581091) ist ein CO-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,3 Mrd. USD zählt Ecopetrol S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ecopetrol S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ecopetrol S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ecopetrol S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Das KGV von 11,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 14,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Ecopetrol S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,0% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,7% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ecopetrol S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Ecopetrol S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 106,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Ecopetrol S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Ecopetrol S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 62,7% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 50,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ecopetrol S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,89). Die Dividendenrendite (12M) von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 21,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ecopetrol S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ecopetrol S.A. Aktie