Ecopetrol S.A. (EC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ecopetrol S.A. (EC, ISIN: US2791581091) ist ein CO-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,5 Mrd. USD zählt Ecopetrol S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ecopetrol S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ecopetrol S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ecopetrol S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,17). Das KGV von 11,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Ecopetrol S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,0% liegt über dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ecopetrol S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Ecopetrol S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 104,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 57,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Ecopetrol S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 31,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 201,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Ecopetrol S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die 12-Monats-Performance von 63,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ecopetrol S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 8,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ecopetrol S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ecopetrol S.A. Aktie