Ecopetrol S.A. (EC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ecopetrol S.A. (EC, ISIN: US2791581091) ist ein CO-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,8 Mrd. USD zählt Ecopetrol S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ecopetrol S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ecopetrol S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ecopetrol S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,03). Das KGV von 12,9 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Ecopetrol S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 122,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 114,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,5% liegt über dem Branchenschnitt von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ecopetrol S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ecopetrol S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Ecopetrol S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 61,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 482,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Ecopetrol S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,66). Die 12-Monats-Performance von 104,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 30,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Ecopetrol S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ecopetrol S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ecopetrol S.A. Aktie