Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS.BO, ISIN: INE532F01054) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Edelweiss Financial Services Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Edelweiss Financial Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Edelweiss Financial Services ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,05). Das KGV von 13,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Edelweiss Financial Services liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 142,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Edelweiss Financial Services erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 71,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 70,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Edelweiss Financial Services ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 171,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 156,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 80,1% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Edelweiss Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Edelweiss Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Edelweiss Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Edelweiss Financial Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Edelweiss Financial Services Limited Aktie