Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS.BO, ISIN: INE532F01054) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Edelweiss Financial Services Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Edelweiss Financial Services Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Edelweiss Financial Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Edelweiss Financial Services ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,43). Das KGV von 18,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 4,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Edelweiss Financial Services liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 185,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Edelweiss Financial Services erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 69,1% liegt über dem Branchenschnitt von 58,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Edelweiss Financial Services ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 142,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 170,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 80,1% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Edelweiss Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 57,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 87,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Edelweiss Financial Services liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 18,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 15,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Edelweiss Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Edelweiss Financial Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Edelweiss Financial Services Limited Aktie