Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS.NS, ISIN: INE532F01054) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Edelweiss Financial Services Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Edelweiss Financial Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Edelweiss Financial Services liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,31). Das KGV von 17,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Edelweiss Financial Services bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 137,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Edelweiss Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 74,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Edelweiss Financial Services ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 194,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 139,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 81,5% liegt über dem Branchenschnitt von 55,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Edelweiss Financial Services zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 1244,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Die Kursdynamik von Edelweiss Financial Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Edelweiss Financial Services zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Edelweiss Financial Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Edelweiss Financial Services Limited Aktie