Edgewell Personal Care Company (EPC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Edgewell Personal Care Company (EPC, ISIN: US28035Q1022) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Edgewell Personal Care Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Edgewell Personal Care Company zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Edgewell Personal Care Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Edgewell Personal Care Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,30). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Edgewell Personal Care Company ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Edgewell Personal Care Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 40,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Edgewell Personal Care Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Edgewell Personal Care Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,69). Die Umsatzvolatilität von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Edgewell Personal Care Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 29,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -3,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Edgewell Personal Care Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Edgewell Personal Care Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Edgewell Personal Care Company Aktie