Edison International (EIX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Edison International (EIX, ISIN: US2810201077) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,4 Mrd. USD zählt Edison International zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Edison International zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Edison International systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Edison International ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,12). Das KGV von 7,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Edison International liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Edison International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Edison International liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 151,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 92,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 71,1% liegt über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Edison International ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt von 58,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Edison International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Edison International ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,29). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Edison International mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Edison International Aktie