EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP.LS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP.LS, ISIN: PTEDP0AM0009) ist ein PT-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,9 Mrd. USD zählt EDP - Energias de Portugal S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

EDP - Energias de Portugal S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EDP - Energias de Portugal S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EDP - Energias de Portugal S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,66). Das KGV von 16,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

EDP - Energias de Portugal S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von EDP - Energias de Portugal S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

EDP - Energias de Portugal S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 119,4% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 93,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von EDP - Energias de Portugal S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von EDP - Energias de Portugal S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 20,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 4,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von EDP - Energias de Portugal S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EDP - Energias de Portugal S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EDP - Energias de Portugal S.A. Aktie