EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP.LS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EDP - Energias de Portugal S.A. (EDP.LS, ISIN: PTEDP0AM0009) ist ein PT-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,5 Mrd. USD zählt EDP - Energias de Portugal S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

EDP - Energias de Portugal S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EDP - Energias de Portugal S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EDP - Energias de Portugal S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,61). Das KGV von 15,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

EDP - Energias de Portugal S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt EDP - Energias de Portugal S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

EDP - Energias de Portugal S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 121,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 100,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,5% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

EDP - Energias de Portugal S.A. zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,56). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht EDP - Energias de Portugal S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von EDP - Energias de Portugal S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 22,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von EDP - Energias de Portugal S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,39). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EDP - Energias de Portugal S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EDP - Energias de Portugal S.A. Aktie